ごまかしましょう 勝つまでは

主にお金について考えるブログです

投資信託

ひふみの積立を休止しました

ひふみ投信をディスるつもりではありません。 私のリスク資産のポートフォリオの中で、国内株式の資産クラスを構成しているのはひふみ投信だけです。 現時点で、ひふみ投信は私のポートフォリオのうち約30%を占めています。 国内株式に関して目標とするとこ…

定点観測 - iFree S&P500 インデックス (2018/4/27時点)

こんにちは。 弊ブログで -粘着観測- 注目していたiFree S&P500インデックスの状況を久々に確認してみました。 日付 純資産総額(百万円) IVV保有比率(%) 9/30 1,208 19.7 10/31 2,047 27.9 11/30 2,443 38.9 12/29 2,871 40.0 4/27 4,214 33.9 4ヶ月ぶ…

SBI証券のAIからファンドをおすすめされたぞ

SBI証券をご利用の皆様には、AIおすすめファンドがメールでお知らせされているようです。 私のところにもおすすめファンドが届いたので、晒してみます。 ※見辛くてすいません ファンド ベンチマーク 信託報酬(%) 信託財産留保額(%) 純資産(百万円) 備考 SB…

定点観測 - iFree S&P500 インデックス (2017/12/29時点)

私は現在つみたてNISA+αで、たわらノーロード先進国株式を定期購入しています。 昨年後半辺りから、低コストインデックスファンドが乱立し、インデックスファンドの関ヶ原状態です。 そんななかで、たわらちゃんは信託報酬最安の商品ではありません。 です…

つみたてNISAで たわらノーロードシリーズの購入設定を完了

2018年からはNISAではなく、つみたてNISAに切り替えて投資信託を積立購入していきます。 2018年からは つみたてNISAに切り替える - ごまかしましょう 勝つまでは 昨日、SBI証券でNISAからつみたてNISAへの切り替えが完了したと通知があったので、さっそく つ…

さわかみファンドの取引履歴から運用成績を振り返ってみる

2005年から約10年間ほど、さわかみファンドを一般口座で積立投資していました。 事情により、今年の中頃に全て解約してしまいました。 確定申告の準備のために取引履歴を取り寄せてデータ化したので、せっかくなので色々遊んでみます。 評価額と損益の推移 …

投資信託で配当再投資効果は基準価額に反映されると知った(いまさら)

いまさらなんですが、投資信託って保有銘柄の配当による複利効果あるいは再投資効果がどのように影響するのか、ふと疑問に思ったので調べてみました。 インデックスファンドって目標とする指数に連動することを目指すので、例えば日経平均連動型のインデック…

定点観測 - iFree S&P500 インデックス

iFree S&P500 インデックスには期待大なので、9月末時点と10月末時点の状況を比較してみました。 日時 純資産総額(百万円) IVV保有比率(%) 9月末 1,208 19.7 10月末 2,047 27.9 あれ、IVVの保有比率増えてんじゃん。 ETFの購入は純資産総額がある程度増…

確定申告の準備として積立購入の取引履歴を取り寄せました

今年の中頃にさわかみファンドを解約しました。 特定口座が導入される際に、なんのこっちゃよく理解できず放置していたため、一般口座でずーっと積立をしていました。 なので、確定申告が必要+損益も自分で計算する必要があるという状態です。 さわかみファ…

資産形成への道標 - 投資信託のコストには要注意

資産形成の第一歩として、投資信託はとてもオススメだと思っていますが、いくつか注意すべき点があります。 筆頭に挙げるべきがコストですね。 投資信託で必要なコスト 投資信託での資産運用に必要なコストとしては、 購入時手数料 信託報酬 解約時信託財産…

iFree S&P500 インデックスはiShares S&P 500 ETF(IVV)を20%組入れているけど100%でもいいんじゃないか?

8/31にiFree S&P500 インデックスが登場しました。 そこかしこでS&P500はいいぞ〜と言われていたので、S&P500に連動するファンドを購入したいと思っていました。 これまでのS&P500への投資への選択肢は、以下のような感じでした。 信託報酬が低くない(0.615…

過去の投資遍歴 〜さわかみファンド〜

今でこそ私はインデックス投資の魅力を理解し、先日からインデックスファンドの積立を開始したところですが、かつてはアクティブファンドの積立購入を実施していました。 さわかみファンドを積立開始 パッとしない状況が続く ようやくプラスに転じる 積立購…

たわらノーロード先進国株式の積立購入を開始しました

2017/10/5より、特定口座でたわらノーロード先進国株式の積立購入を開始しました。 優柔不断な私としてはモンモンと悩んでいましたが、エイヤっと積立を開始することにしました。 何事も勢いというのは重要だと思いますので。 このタイミングで積立開始する…